Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность сливается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена её петербургского театра. Маски, куклы, песни — где правда, а где игра?
Граница между вымыслом и действительностью стирается. Она больше не уверена, бродит ли по узким улочкам индийского городка или стоит среди привычных театральных подмостков. Всё вокруг кажется частью спектакля, но разыгрывают ли его для неё — или она сама стала персонажем чужой постановки?