Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в эти дни тревожные новости приходят с тыловых территорий — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Свидетели лишь мельком видели их, описывая каждый раз новых людей. После каждого нападения остаются странные рисунки жертв, из-за чего банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ними скрывается нечто куда более опасное. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из следователей нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто должен был раскрыть правду…
